Analyse: Kun alliancer kan sikre overlevelse for underholdnings-og medievirksomheder

Væksten i den globale underholdnings- og mediebranche - som PricewaterhouseCoopers anslår til 2.200 mia. $ i 2012 - vil være underlagt en forudsætning for strategiske alliancer. I Europa vil vækstraten overgå resten af verden.

18. juni 2008: Underholdnings- og medievirksomheder (E&M), som regner med at vokse over de næste fem år, må foretage drastiske ændringer med hensyn til udstyr, markeds- og forbrugeradfærd ved at indgå strategiske forretningsalliancer, viser PricewaterhouseCoopers’ Global Entertainment and Media Outlook: 2008-2012. Rapporten understreger vigtigheden af fortsat at kunne opnå omsætning inden for de traditionelle forretningssegmenter, selvom de nye teknologier fortsætter med at befæste deres position hos forbrugerne.

Den årlige rapport, der er den største og mest omfattende af sin slags, gennemgår tendenser og kommer med vækstprognoser for hele branchen, fordelt på 15 industrisegmenter. I år viser konkludrer rapporten en samlet global årlig vækstrate (CAGR) på 6,6% for branchen, som forventes at nå 2.200 mia. $ i 2012.

"Vi ser for øjeblikket en styrkelse af en ny forretningsmodel i retning af at indgtå strategiske alliancer, inden for underholdnings- og medievirksomheder," siger John G. Sørensen, leder af "Entertainment & Media" hos PwC i Danmark.
"Ingen enkelt virksomhed vil være i stand til at klare sig alene i de kommende fem år. Udfordringerne er for store, og behovet for innovation for omfattende. Vi har vidt forgrenede mediehuse i Norden, og for at skabe nye indtægtskilder vil der være gode grunde til at indgå alliancer med meget innovative og selvstændige virksomheder, hvor særligt online-universet udgør en udfordring for de "gamle" mediegiganter på markedet", forklarer han

Strategiske alliancer vil erstatte vertikal integration
Adskillige teknologier i branchen er nu ved at nå et toppunkt, som vil have stærk indvirkning på både hastigheden og retningen for vækst inden for underholdnings- og mediebranchen i de kommende 5 år. Bredbåndet fortsætter sin globale fremmarch. Væksten i mobiltelefoner er stor - med stadig flere abonnenter og opgradering af infrastrukturen for at imødekomme den næste bølge inden for mobiltelefoner, som hænger sammen med internetadgang, reklame og TV.
"I Danmark har vi tæt på verdensrekord i udrulning af bredbånd og 3G-mobiltelefoni og vi har dermed gode forudsætninger for hurtig udvikling af mange flere nye ydelser", siger John G. Sørensen.

Moderne biografer, digitale biografer og 3D-opgraderinger forbedrer biografgængerens oplevelse, samtidig med at abonnementer til "high-definition"-TV og en afslutning på krigen om "high-definition" DVD-formater vil styrke de digitale stuer. Incitamentet til disse teknologier kommer sjældent fra de etablerede virksomheder. Fremgangen for det globale bredbånd fortsætter med uformindsket styrke, hvilket stimulerer den samlede vækst, som igen vil blive mere end fordoblet til 661 millioner husstande i 2012, en samlet årlig stigning på 16,4%.

Mens man oplever stor vækst inden for den digitale og mobile teknik, fortsætter de etablerede og traditionelle forretningssegmenter med at være dominerende i forhold til omsætning med undtagelse af indspillet musik, hvor digital distribution vil overgå den fysiske distribution i 2011. Selvom den digitale og mobile distribution kun udgjorde 5% af de globale udgifter til underholdning og medier i 2007, vil disse indtægter udgøre 24% af den samlede vækst i branchen i de kommende 5 år. I 2012 vil indtægterne fra digitale og mobile medier udgøre ca. 11% af de samlede udgifter til underholdning og medier, eller 234 mia. $ af det samlede globale marked på 2.200 mia.

Væksten inden for medierne skabes af net-generationen og opretholdes af forbrugere over 50
Den såkaldte "net-generation" bestemmer fortsat hastigheden og retningen for ændringerne inden for underholdnings- og mediebranchen. Gruppen har samtidig en afgørende indvirkning på nye modeller, der revolutionerer forholdet mellem virksomhederne og deres kunder. Samtidig med at net-generationen gør disse teknologier til dagligdagsting, er den også med til at fremme det teknologiske engagement hos tidligere generationer, således at ældre generationer fatter interesse for de seneste tendenser inden for de nye medieteknologier.

EMEA, det næststørste marked, vil vokse med 6,8% CAGR og nå 792 mia. $ i 2012. Central- og Østeuropa samt Mellemøsten/Afrika vil øge væksten i dette område. Internetreklame, udgifter til internetadgang og videospil vil stadig udvise samlede tocifrede årlige stigninger over de næste 5 år.

Højdepunkter: væksten skyldes den stigende værdi af online og mobile muligheder
Selvom væksten i internetreklamer vil aftage i forhold til de seneste år, vil den dog stadig vise solid vækst med 19,5% CAGR indtil 2012. Internetadgang (12,1% CAGR), videospil (10,3% CAGR) og TV-abonnementer og licensafgifter (10,1% CAGR) vil også udvise tocifret vækst.

Mere etablerede segmenter - TV-reklamer (5,9% CAGR), forlystelsesparker (5% CAGR), kasinospil (6,5% CAGR), filmunderholdning (5,3% CAGR) og sport (6,5% CAGR) - forventes alle at stige med mellem 5% og 7% årligt.

Forlagsvirksomhed, herunder aviser (2,2% CAGR), forbrugermagasiner (3,5% CAGR), forbruger- og uddannelsesbøger (2,8% CAGR), Business-to-business-udgivelser (3,2% CAGR) samt indspillet musik (-0,6% CAGR) står over for de største udfordringer, hvor faldet i fysisk distribution er den væsentligste, og væksten i digital distribution - selvom den er hurtig - kæmper for at kompensere for nedgangen.

"Virksomhederne tager hurtigt de nye teknologier til sig inden for underholdnings- og mediebranchen og tilpasser sig samtidig net-generationens krav. Og det gør de rigtigt i, eftersom det vil bidrage til væksten i branchen og gøre dem konkurrencedygtige på et marked, der drives af innovation. Men de skal også samtidig fokusere på styring af deres traditionelle forretningsområder, som er vigtige og afgørende for deres indtjening. Ved effektivt at styre nye og traditionelle forretningsområder kan de identificere nye muligheder, således at de kan skifte til det nye digitale miljø og opfylde kravene hos net-generationen," forklarer John G. Sørensen hos PwC.

Andre nøglebetragtninger fra dette års undersøgelse:

• EMEA vil overgå USA i 2012 som verdens største marked for internet reklame , med en vækst fra 17 mia. $ i 2007 til 46,2 mia. $, en CAGR på 22,1 %
• Over de næste 5 år vil den globale omsætning inden for mobil reklame seksdobles til 16,4 mia. $
• Spil-reklame markedet i verden vil blive mere end fordoblet til 2,3 mia. $ i 2012 fra 1 mia. $ i 2007
• I 2012 vil folk i verden bruge 117,5 mia $ om året på at tilgå internettet på deres mobiltelefoner, hvilket betyder en vækst i forbruget på 18,9 % CAGR fra 49,5 mia. i 2007