PwC's Wealth Management Insights 2024

Highlights fra undersøgelsen

PwC's Wealth Management Insights 2024 giver indblik og vejledning til formueforvaltere i en tid, der er præget af forandringer og nye muligheder. Vi har her opsummeret nogle vigtige pointer fra undersøgelsen:

• Undersøgelsen viser bl.a., hvordan rentelandskabet er uforudsigeligt, og hvorfor det er essentielt, at ledere er agile og proaktive. 

• Der ses indikationer på, at væksten forventes at ske i USA, Central- og Vesteuropa samt Asien-Stillehavsområdet (eksklusive fastlandskina). 

• Undersøgelsen viser, at teknologier som generativ AI vil forbedre effektiviteten og beslutningstagningen inden for formueforvaltning. 

• Undersøgelsen konkluderer, at branchen alt i alt er forsigtigt optimistisk og forbereder sig på at navigere i det dynamiske landskab.

Dyk ned i de tre kapitler

Kapitel 1 analyserer det nye finansielle landskab, herunder økonomiske indikatorer og deres virkninger på kreditmuligheder. Kapitlet stiller også skarpt på skift i efterspørgslen efter låneprodukter.

Kapitel 2 dykker ned i de transformative virkninger af AI og automatisering på formueforvaltningstjenester, og undersøger hvordan disse ændrer kunderelationer og servicestandarder.

Kapitel 3 undersøger strategisk alignment i industrien og ser på, hvordan nye servicemodeller vil støtte formueforvaltere i at navigere gennem komplekse tider, hvilket kræver en gennemgang af kompensationsmodeller og strategier. 

Om undersøgelsen

Målet med denne undersøgelse er at få formue- og investeringsrådgiveres perspektiver på deres kunders økonomiske udsigter i 2024. Undersøgelsen bestod af 15 spørgsmål og blev sendt til flere end 300 formue- og investeringsrådgivere over hele verden i perioden mellem februar og april 2024.