PwC’s Corporate Finance-specialister yder uafhængig finansiel rådgivning til selskaber, ejere, institutionelle investorer, kapitalfonde og offentlige institutioner i forbindelse med køb og salg af virksomheder eller forretningsområder, fusioner, kapitalfremskaffelse og restrukturering af gæld.
Vores M&A-ydelser omfatter alle finansielle, procesmæssige og strategiske aspekter i forbindelse med køb og salg af en virksomhed. Vi fokuserer på at opbygge langvarige relationer til vores kunder, som vi assisterer igennem hele transaktionsforløbet – fra transaktionsforberedelse til slutforhandlinger.
I Danmark er PwC’s afdeling inden for M&A-rådgivning blandt de største med cirka 35 ansatte, og vi er kendetegnet ved at være én af de mest stabile og erfarne M&A-afdelinger i Danmark. Vi rådgiver på 15-20 annoncerede transaktioner om året, hvilket gør os til den førende M&A-rådgiver i Danmark, målt på antal transaktioner.
PwC Corporate Finance har også en førende markedsposition inden for M&A-rådgivning på internationalt plan. I de seneste ti år har vi på verdensplan i gennemsnit været finansiel rådgiver på mere end 400 transaktioner hvert år (+200 i Europa), og vi er kontinuerligt rangeret blandt de mest aktive M&A-rådgivere i verden. I 2020 toppede PwC Corporate Finance listen over de førende M&A-rådgivere i Danmark målt på antal annoncerede transaktioner jf. analysehuset Mergermarket.
Vi opererer lokalt, men har rodfæste i et stort internationalt PwC-netværk, bestående af +3.700 erfarne M&A-rådgivere, der dækker alle industrier på globalt plan. Dette sikrer, at vi kombinerer lokal viden og tilstedeværelse med international rækkevidde og sektorspecialister fra hele verden. Som eksempel gennemføres cirka 40% af de virksomhedstransaktioner, som vi rådgiver om, på tværs af landegrænser.
Salg af Klinikk Hausken til Medicover
SDK's køb af 49% af Nordic Waste og DSH Recycling
Salg af AH diagnostics til Dominique Dutscher
A.P. Møller Holdings køb af Nissens Cooling Solutions
Axcels køb af ProData Consult
Salg af en majoritetsandel i Les Deux til Röko
CataCaps salg af CASA til Activum
Maj Invest Equity's salg af Godt Smil til Intermediate Capital Group (”ICG”)
Salg af RUBOW Arkitekter til Norconsult
Salg af Progressive til ITR Group
Maj Invest Equity’s salg af Itadel til ITR Group
Salg af Lampemesteren til Luqom Group
Salg af CKJ Steel til Indutrade
Salg af Amphi Systems til Dedalus
Salg af CM Biomass til United Shipping & Trading Company
Salg af minoritetsandel af Kemi-Tech til Vækst-Invest
Delvist salg af Drive Studios til Nordisk Film
Salg af minoritetsandel af Fiberlines Composites til ABN AMRO ETF
Salg af Næstved Lavpris Træ til Byggmax
SDK’s køb af FREJA Transport & Logistics og sammenlægningen med SDK’s logistikaktiviteter
IT Relation koncernens køb af Improsec
Salg af 40% af Dansk Træemballage (“DTE”) til Kirk Kapital
Good Food Groups køb af Jakobsens
Salg af Dansk Fertilitetsklinik til Impilo
Salg af TA Service til Meyra Group
Deals SMV er en selvstændig afdeling i PwC's Corporate Finance, der er specialiseret inden for rådgivning af ejere af små og mellemstore virksomheder i forbindelse med køb og salg af virksomhed og generationsskifte. Deals SMV's kunder er typisk virksomheder i Danmark med en årlig omsætning fra 20 mio. kr. til cirka 200 mio. kr.
