Få hjælp til tilvejebringelse af gældsfinansiering og udvikling af projekter frem mod en succesfuld investeringsbeslutning.
Finansiering og projektudvikling
Globalt netværk, lokal ekspertise
Internationalt netværk med lokal forståelse og ekspertise
Markedskendskab
Mange transaktioner sikrer erfaring og markedskendskab
+100 Deals-specialister
Uvildig rådgivning med fokus på jeres behov og interesser
Få uafhængig finansiel rådgivning, når I skal tilvejebringe gældsfinansiering eller udvikle jeres infrastrukturprojekter
En succesfuld projektudvikling af større infrastrukturprojekter kræver detaljeret viden om projektets kommercielle forhold, finansieringsmuligheder (herunder gældsfinansiering) samt en struktureret tilgang til planlægning af udviklingsaktiviteterne.
Der er flere faktorer som øger kompleksiteten på gældsmarkedet og som påvirker mulighederne for tilvejebringelse af gældsfinansiering - herunder nye gældsprodukter samt et øget fokus på kapitalstruktur og gældsstrukturering.
Har du brug for hjælp til projektudvikling eller identifikation af muligheder for gældsoptag ved større investeringer/opkøb eller i forbindelse med en re-finansiering af eksisterende kreditfaciliteter?
Vores team af specialister kan hjælpe jer med projektudvikling relateret til større infrastrukturprojekter. Vi har et dybdegående kendskab til en bred række sektorer og har over de seneste år bistået kunder i hele landet med at udvikle og gennemføre projekter inden for energi- og forsyning (CCS, vandkraft, PtX, fjernvarme mv.), ejendomme og forsvar. Vi bruger vores kompetencer indenfor gældsrådgivning i kombination med vores kommercielle forståelse og evne til at dokumentere projektets økonomiske centrale forudsætninger som led i vores tilgang til projektudvikling.
Vi hjælper både offentlige og private aktører (herunder projektudviklere og investorer) helt fra pre-feasiblity stadiet til endelig investeringsbeslutning.
Hvad kan vi hjælpe dig med?
Står I overfor at skulle realisere store og komplekse infrastrukturprojekter? Vi har lang og dybdegående erfaring med rådgivning i relation til projektudvikling indenfor energi- og forsyning, ejendomme, forsvaret m.fl.
Gennem kommercielle analyser og en dyb regulatorisk indsigt hjælper vi med opstilling af business case, herunder relevante indtægtsstrømme og driftsomkostninger for jeres projekt. Som led i vores rådgivning kan vi hjælpe jer med at identificere mulige organiserings- og ejerskabsmodeller med tilhørende aftalestruktur samt sikre, at finansieringsgrundlaget er på plads - så jeres projekt kan nå en succesfuld finansiering og investeringsbeslutning.
Konkret kan vi blandt andet hjælpe jer med at opstille og dokumentere projektets business case samt beskrive mulige organiserings- og ejerskabsmodeller. Vi rådgiver endvidere i forbindelse med afklaring af projektets kommercielle, finansielle og regulatoriske forhold samt assisterer i forhandlinger af leverandøraftaler. Som led I vores rådgivning assisterer vi endvidere typisk vores klienter med en vurdering af mulighederne for tilvejebringelse af projektfinansiering.
Få hjælp til at gennemføre strukturerede låneprocesser, der sikrer et finansieringsgrundlag på markedsvilkår.
Vi er et team af specialister, der leverer uafhængig gældsrådgivning med baggrund i en dyb indsigt i de finansielle markeder samt stærke relationer til danske og europæiske långivere.
Vores rådgivning tager udgangspunkt, i de forhold der kendetegner jeres projekt eller selskab – herunder mulighederne for sikkerhedsstillelse, regulatoriske forhold, sektor, aftalestruktur, organisering mv.
Vi kan bl.a. hjælpe jer med:
Finansieringsrådgivning, der sikrer sammenhæng mellem jeres langsigtede strategi og afledt finansieringsbehov. Typiske leverancer inkluderer alt fra afdækning af finansieringsbehov, optimering af kapitalstruktur samt udarbejdelse af finansieringsplan.
Gældsfremskaffelse, herunder konkurrenceudsættelse af finansieringsbehov i forbindelse med anlægs-, projekt-, re- og akkvisitionsfinansiering. Få hjælp til at udarbejde bankmateriale, indlede markedsdialog, indhente “term sheets” samt forhandle lånevilkår og -dokumentation.
Risikovurdering og prissætning, hvor I får assistance til vurdering af en markedskonform garantiprovision
Offentlige aktører er som oftest forpligtet til at udbyde kontrakter, omfattende etablering, drift og finansiering af nye infrastrukturprojekter (herunder OPP-projekter).
Vi kan hjælpe jer helt fra den indledende markedsdialog med potentielle tilbudsgivere, over gennemførelsen af udbudsprocessen og frem til den løbende kontraktopfølgning i driftsfasen.
Et par konkrete eksempler på opgaver, vi kan løse er bl.a. at gennemføre indledende markedsdialog, udarbejdelse af udbudsstrategier, samt afklare den forventede projektøkonomi. Derudover tilbyder vi finansiel rådgivning i forbindelse med gennemførelsen af udbudsprocessen og udarbejdelse af finansielle udbudsdokumenter. Vi støtter også i processen med konsortiedannelse.
Vores rådgivning er baseret på et dybdegående kendskab til udbudsloven samt en grundig forståelse af de særlige forhold, der er relateret til governance og beslutningsprocesser i politiske organisationer.
Kontakt os
Rasmus Sommer Halkjær
